
將 於 今 日 在 內 地 展 開 第 二 階 段 詢 價 的 中 信 銀 行 , 據 知 情 人 士 透 露 , 初 步 擬 計 劃以 每 股 四 點 七 二 至 六 點 一 七 元 招 股 , 發 售 七 十 一 點 九 億 股 , 相 當 於 ○ 七 年 度 市 帳 率二 點 四 八 至 二 點 八 一 倍 , 集 資 最 高 達 四 百 四 十 四 億 元 , 為 今 年 以 來 最 大 的 招 股 活 動, 惟 有 關 招 股 價 仍 有 待 中 國 證 監 會 批 准 。 市 場 人 士 相 信 , 最 終 招 股 價 範 圍 在 本 周 三完 成 最 後 詢 價 後 方 可 確 定 。
A H 股 集 資 多 達 444 億
外 電 引 述 消 息 指 出 , 中 信 銀 行 擬 以 每 股 四 點六 六 至 六 點 一 元 人 民 幣 , 於 上 海 發 售 二 十 三 億 股 A 股 , 集 資 一 百 四 十 億 元 人 民 幣 (約 一 百 四 十 二 億 港 元 ) , 發 售 股 份 相 當 於 中 信 銀 行 擴 大 後 股 本 百 分 之 六 。
另 一 方 面 , 該 行 將 於 香 港 發 售 四 十 八 點 九 億 股 H 股 , 每 股 作 價 將 介 乎 四 點 七 二 至 六點 一 七 元 , 集 資 三 百 零 二 億 元 , 發 售 的 H 股 相 當 於 公 司 擴 大 後 股 本 百 分 之 十 二 點 八, 倘 反 應 熱 烈 , 可 行 使 超 額 配 發 權 , 將 發 售 的 股 份 加 碼 至 一 成 半 。
自 從 完 成 上 周 內 地 首 階 段 詢 價 後 , 內 地 基 金 界 對 中 信 銀 行 的 定 價 意 向 分 歧 頗 大 , 有部 分 基 金 認 為 定 價 要 低 至 二 點 四 至 三 元 ( 人 民 幣 ‧ 下 同 ) 方 吸 引 , 但 亦 有 基 金 經 理認 為 , 若 以 現 時 交 行
( 3328 ) 及 招 行
( 3968 ) 的 市 帳 率 作 參 考 , 中 信 銀 行 定 價 料 介 乎 五 點 六 至 六 點 五 元 才 合 理 , 相 當 於 市 帳 率 二 點 八 至 三 倍 。
今 年 料 賺 56 億 升 53 %
據 中 信 銀 行 的 初 步 招 股 文 件 , 該 行 今 年 度 的 純 利 料 達 五 十 六 點 九 億 元 , 升 五 成 三 。
有 基 金 經 理 認 為 , 中 信 銀 行 若 以 上 限 定 價 , 可 上 升 空 間 有 限 。 摩 根 士 丹 利 發 表 的 報告 則 指 出 , 目 前 中 資 銀 行 股 ○ 七 年 的 平 均 市 帳 率 平 均 約 三 點 二 倍 , 相 對 印 度 及 南 韓銀 行 的 市 帳 率 僅 一 點 七 倍 及 一 點 四 倍 , 現 時 中 資 銀 行 為 亞 洲 新 興 市 場 中 最 貴 的 銀 行股 。