中信銀行今起推介

肥佬

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1^# 大中小发表于 07-4-10 16:26 只看该作者

中信銀行今起推介

集資額442億為今年全球最高

　計劃於本港及上海以A+H股形式同步上市的中信銀行，將於今日舉行投資推介會，開始接受機構投資者認購，正式啟動本年度至今全球最大型的首次公開招股活動。外電報道，該行經詢價後的招股價較原先市場估計高出逾兩成，集資額逾442億元。H股部分招股價介乎4.72至6.17元，集資最多301.7億元，佔總股本約12.8%。

　至於A股部分的每股訂價，則介乎4.66至6.1元人民幣，集資最多140.3億元人民幣，佔總股本約6%。有關「新」訂價，相比起之前傳出的招股價4.5至5元，高出超過兩成。綜合A股及H股的招股價範圍，相當於市帳率2.48至2.81倍。惟有關訂價仍待中國證監會作最後批核。以該行行長陳小憲為首的管理層，將出席今天在香港舉行的推介會，與機構投資者見面並講解銀行業務前景。
本月下旬公開認購　H股部分將於本月16日至19日接受公眾認購。A股則將在16至19日進行網下配售，19日同時作網上公開發售，擬於本月27日掛牌。據其招股書所載的07年預測盈利，按國際會計準則，將不少於38.6億元人民幣，按年升25%﹔按內地會計準則，則達56.88億元人民幣，按年升53%。外電又報道，交易員估計，當中信銀行在本月19日期間接受港、滬投資者的新股公開認購申請時，將扯升內地的7天回購交易息率（7-Day RepoRate），或短暫性升穿3%的高位水平。因為單計該行發行A股的部分，相信已可輕易吸引數以千億元人民幣的認購申請，將扯緊資金需求。
　另外，外電日前引述消息人士指，內地有五家銀行計劃今年在香港各自發行約20億元人民幣債券。有關行動，被視為中央放寬資本管制的一個試驗性舉措。該五家銀行分別為中國進出口銀行、中國國家開發銀行、工商銀行（1398）、中國銀行（3988）及建設銀行（939）。
內地銀行在港發債　消息指，五家銀行或幾乎同時獲得官方的批准，然後陸續發行人民幣債券。最早者可能於今年初夏發生。報道又表示，中國進出口銀行及中國國家開發銀行，已經率先申請最早於5月份在香港發行債券。