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復星招股反應佳擬加價

復星招股反應佳擬加價

引入11名策略投資者 本港富豪多捧場
 將於本周五公開招股的復星集團(656),據市場消息透露,國際配售部分反應良好,截至昨日早上已超額認購五倍,估計在昨晚國際配售可超購7至8倍。較早前市傳復星將調高招股價範圍5%至9%,消息指出,保薦人將開會作出決定。原先計劃的招股價範圍介乎6.48至8.68元。本報記者綜合報道
 初步招股文件顯示,該公司共引入11名策略性投資者,包括中國人壽(海外)、中國太平洋保險、恒地(012)主席李兆基、長實(001)、新鴻基地產(016)大股東郭氏家族等。昨日復星舉行投資者會,不少名人也有出席。復星擬發行12.5億股,國際配售佔90%,公開認購佔10%,集資所得淨額,40%用於償還銀行貸款,20%用於投資及收購鋼業、藥業及零售業,15%用於投資及收購原材料生產商,15%用於投資及收購金融服務業及作其他策略性投資,餘款作一般營運資金。
證券行孖展「留前鬥後」 雖然昨日有三隻新股安踏(2020)、維達國際(3331)及峻凌國際(1997)同步招股,不過,在全城等待眾多富豪入股的復星招股下,證券界並不太願意開出前後兩隻新股的孖展認購,寧願預留資金作復星的孖展認購。在三股中,只有安踏的孖展認購反應比較好,六間證券行共錄得47.2億元孖展認購額,息率更較之前扯升,最少要付5.9厘孖展年息。
嘉瑞暗盤價僅升半成 以前述安踏的孖展反應計,相當於公開認購最少獲得12.5倍超額認購﹔維達則錄得4.5億元孖展認購,約等於公開認購獲3.09倍超額認購。峻凌國際則只有輝立證券獲得20萬元孖展認購而已。至於較早前招股的達創(722)及九興(1836)方面,前者獲四間證券行開出孖展共錄得1.64億元孖展認購,後者則獲得11.7億元孖展認購,較前日略增,相當於公開認購部分獲2.87倍超額認購。
 根據輝立證券提供的暗盤報價,將於今天上市的嘉瑞國際(822)收報1.42元,僅較招股價1.35元,高出5.19%。消息又指,受風力發電概念帶動的中國高速傳動(658),擬以上限7.08元定價,據稱公開認購獲692倍超額認購。
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